Estrategias de Trading


Emplear estrategias de trading es algo fundamental a la hora de operar en bolsa.
Pero antes de que continúes leyendo te voy a contar una realidad.

No existe una estrategia o indicador infalible. Ni indicadores que ofrezcan un 100% de aciertos.
Si venias buscando una bonita historia sobre estrategias exitosas de trading con una rentabilidad desorbitada y sin ningún fallo, este no es tu lugar.

En Mercados y Valores encuentras información clara, concisa, mejorada para que sea entendible, aplicable en tu día a día, y sobre todo REAL y HONESTA.

Existe una cantidad ingente de sistemas de inversión:
Operativas de corto plazo, daytrading; técnicas de swing trading para el medio plazo; o tipos de operativa más enfocados a la inversión asociados al largo plazo.
Dentro de cada uno de estos estilos hay estrategias que emplean indicadores técnicos o simplemente usan el gráfico de cotización.

No debes conocer todos los sistemas, pero si te recomiendo que al menos tengas una idea global.
Siempre hay que tratar de que tú estilo de vida y perfil de riesgo se puedan alinear con una estrategia de trading y no al revés.

Echa un vistazo a los siguientes artículos de esta categoría de ESTRATEGIAS DE TRADING para comprobar cuál se puede adaptar a ti (pero antes acaba de leer este artículo porque te cambiará la forma de pensar):

¿Qué es una estrategia de trading?

En el trading siempre debes tener definido un plan, una serie de tácticas y una metodología para
poder operar con cierta seguridad.

Espera un momento y piensa. ¿Cuáles son para ti ese conjunto de ideas para formar un buen plan?
Ahora, si ya lo tienes pensado clica sobre el desplegable para descubrir la información.

Todo ese planteamiento se podría resumir en:

¿Qué mercado vas operar?

¿En qué temporalidad lo vas a hacer?

¿Cuándo lo vas a operar?

¿Cómo vas a ejecutar la operación?

¿Cuánto vas a arriesgar?

¿Cuándo cerrarás la operación?

Si te fijas, todo lo anterior se puede resumir en un:
Qué, Cuándo, Cómo, Cuánto.
Pero todo ello se englobaría en un grandísimo ¿POR QUÉ?

La respuesta debe ser “…porque tienes una estrategia de trading bien definida y un plan de
trading…”

Muchos trader (la mayoría perdedores) emplean una estrategia basada en indicadores técnicos y se
lanzan al mercado. (a perder).

El motivo es que no han sabido cómo crear una estrategia de trading exitosa. (al menos en el papel)

Estrategias de trading que funcionan son aquellas en las que se las ha dedicado mucho tiempo en
pensar y analizar su viabilidad.

Cómo plantear una estrategia de trading

Estas 6 indicaciones que te voy a dar son las más simples.

Si ves que es demasiado para ti, lo mejor es que te dediques a regalar el dinero a gente que lo
necesite, porque se lo acabaras regalando al mercado.

Igual que antes, espera un momento y piensa. ¿Cuáles son para ti ese conjunto de planteamientos para definir una estrategia de trading?
Ahora, si ya lo tienes pensado clica sobre el desplegable para descubrir la información.

Definir una estrategia de trading

-Que herramientas vas a usar.

Indicadores tendenciales, Osciladores, Price Action.

-Como las vas a usar.

Señales de cruces, cambios de pendiente, llegadas a zonas de sobrecompra o sobreventa, situación
del precio sobre soportes o bajo resistencias.

-En que momento deberías hacer uso de ellas.

Dependiendo de la situación del mercado puede que sea conveniente prescindir del uso de
indicadores si el precio está en tendencia o está en un movimiento lateral.

-Fijar los escenarios de entrada y salida en base a las señales de los indicadores.
Después de la señal del indicador debes saber en qué momento entrar. Esperar a una confirmación
por otro indicador, esperar a un patrón de vela japonesa, esperar a que el precio se situé sobre un
nivel relevante, etc.

Para hacer la salida de la operación también debes fijar los mismos parámetros o fijar un punto de
salida si la situación del mercado ha cambiado.

-Donde se situará el StopLoss

En el extremo opuesto de la vela de entrada, en donde se dio la primera señal del indicador, alejado
de la zona de soporte o resistencia.

-Donde se fijaran los Objetivos.

Fijar objetivos en una relación de ratio riesgo/beneficio 1:1, fijar el objetivo bajo la resistencia más
cercana (en caso de compras) o fijar el objetivo en el soporte más cercano (en caso de ventas)


¿Qué estrategias suele tener un trader?

Trader y estrategias en la misma frase suele tener implícita la palabra intradia o daytrading.

Este tipo de sistema suele ser el más utilizado en los Traders.

Aunque esa forma de operar simplemente indica una serie de parámetros de entrar al mercado y salir de el en un mismo día.

Una cosa son los planteamientos de la operativa que vas a llevar y otra las herramientas que vas a usar.

También se debe tener en cuenta los marcos temporales en los que vas a ejecutar la operativa. No es lo mismo operar con gráficos de 1 minuto, típico para hacer scalping, que operar en gráficos de 4 horas o 1 dia para hacer swing trading.

Te voy a detallar una serie de estrategias con indicadores técnicos y otras con simplemente el uso del gráfico de cotización.

Atento!

ESTRATEGIA

SISTEMAS DE SCALPING

DETALLES

  • Generalmente usan indicadores técnicos.
  • Operaciones en gráficos de muy corta temporalidad.
  • Pocos minutos o segundos es el periodo de tiempo de cada barra o vela japonesa.
  • La intención de esta operativa es intentar aprovechar pequeños recorridos del precio.

EJEMPLOS

  • Scalping con Medias Móviles.
  • Scalping con MACD.
  • Scalping con oscilador estocástico.
  • Scalping con Bandas Bollinger.
  • Scalping con Parabolic SAR.

ESTRATEGIA

SISTEMAS DE VOLATILIDAD

DETALLES

  • Generalmente usan indicadores técnicos.
  • Este tipo de estrategias aprovechan los impulsos del mercado cuando aumenta la volatilidad.
  • El aumento de volatilidad pueden ser debidos en las aperturas de los mercados financieros o a noticias económicas de gran repercusión.

EJEMPLOS

  • Volatilidad en niveles de sobrecompra y sobreventa.
  • Volatilidad en apertura de Londres.
  • Volatilidad en noticias macroeconómicas.

ESTRATEGIA

SISTEMAS TENDENCIALES

DETALLES

  • Generalmente usa indicadores técnicos.
  • Es un sistema que trata de aprovechar los mercados que se encuentran en una fase de tendencia.
  • Este tipo de sistema lo suelen emplear los SwingTraders que están enfocados en una operativa de medio plazo.

EJEMPLOS

  • Cruce de medias móviles
  • Tendencias con RSI
  • Estrategia ADX
  • Tendencia con velas Heikin Ashi

ESTRATEGIA

SISTEMAS BREAKOUTS
(ROMPIMIENTOS)

DETALLES

  • Generalmente NO usa indicadores técnicos.
  • Este tipo de estrategia se basa en los rompimientos de niveles relevantes horizontales como soportes y resistencias, o niveles dinámicos como las líneas de tendencia.
  • En esos niveles se suelen dar movimientos bruscos de impulso que pueden ser aprovechados para operar.

EJEMPLOS

  • Estrategia de rompimiento de soportes y resistencias.
  • Estrategia de rompimiento de líneas de tendencia.
  • Sistema de breakouts de canales.
  • Estrategia de rompimientos de medias móviles.

ESTRATEGIA

SISTEMA FIGURAS CHARTISTAS

DETALLES

  • NO se usan indicadores técnicos.
  • Este tipo de sistema se basa simplemente el Price action o comportamiento del precio.
  • Se trata de definir figuras que forma el precio recurrentemente y ofrecen oportunidades de operar.

EJEMPLOS

  • Estrategia hombro cabeza hombro.
  • Estrategia cuña alcista.
  • Estrategia canales horizontales.
  • Estrategia banderas
  • Sistema doble techo y doble suelo.

Y ahora después de ver la cantidad de estrategias de trading que existen y cómo se pueden combinar con operativas de distintos rangos de tiempo te preguntarás:

¿Cuál es la estrategia más rentable?

La rentabilidad no depende totalmente del sistema que estés usando.

Algo muy común es pensar en que una estrategia en sí ya te ofrece un porcentaje de operaciones ganadoras sobre las operaciones perdedoras. Y eso no es del todo correcto.

Todo puede verse influenciado por la gestión monetaria que hagas, perfil de riesgo y la gestión de la
posición.

Puedes tener un sistema que tenga muchos aciertos pero la relación de riesgo/ganancia sea tan baja que cuando pierdes una operación todo lo ganado se esfume.

También puede ocurrir que tengas una buena estrategia de trading pero que tu forma de operar sea tan irresponsable que no utilices ningún sistema de control de riesgo.

No te asustes, aún puede ser mucho peor si no usas stoploss, o que seas tan tozudo que quieres convencer al mercado de que tú tienes la razón y pierdas mucho más de lo que tenías pensado.

Entre otras cosas, más allá de la relación del riesgo beneficio, se encuentran las rachas de operaciones ganadoras consecutivas y rachas de operaciones perdedoras consecutivas.

Muchas veces se puede llegar a pensar que una estrategia de trading no es buena porque sufres una serie de operaciones perdedoras consecutivas y abandonas el uso de esa estrategia.

Quizás esto no debería de ser así, porque lo más probable es que no hayas realizado una buena prueba de la estrategia para saber a qué tipo de rachas te enfrentas y cuáles son los ratios que te puede ofrecer ese sistema.

Esta tarea de backtesting de sistemas no es que sea complicada, aunque sí que debes tener muy claros todos los puntos de entrada y salida, riesgo por operación y objetivos (estos son los datos mínimos fundamentales)

Tener paciencia para realizar un backtest y obtener una buena muestra de resultados, es el único camino para poder evaluar cuál es la estrategia de trading más rentable. No quiero abrumarte con complejidades pero seguro que ahora te preguntas:

¿Cuál es la estrategia de trading más fácil?

Existen estrategias de trading para principiantes, o no. Depende.

Es muy normal que al principio se tenga la mala costumbre de creer que cuantos más indicadores técnicos se incluyan en tu estrategia de trading, mejor funcionará.

Por ejemplo puedes usar una “estrategia simple” de utilizar un oscilador de sobrecompra y sobreventa conjugado con un indicador tendencial.

Un oscilador RSI con una media móvil sobre el precio ya te da una estrategia.
Con el oscilador sabrás si el mercado está caro o barato, y con la media móvil sabes si el precio se encuentra en tendencia.

Ya ves que sencillo.

Ahora solo queda que hagas una pequeña prueba para ver cómo funciona esa estrategia y ver si puede ser, o no, un sistema exitoso.

Navega por esta categoría de estrategias de trading y saca tus propias conclusiones.

Encontraras unas cuantas ideas que podrás poner a prueba y comprobar si se ajustan a lo que buscas o son como te esperabas.

Si tienes alguna duda o sugerencia no dudes en dejar tus preguntas en la caja de comentarios, o si lo deseas contacta directamente conmigo.
Estaré muy feliz de leer lo que me cuentas y poder ayudarte.
Hasta pronto!

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